保险代理审批管理系统（专业版）

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保险代理审批管理系统（专业版）功能清单及价格

模块名称	参数内容（可增减）
基础设置
...... 基础信息设置	保费\|基础信息名称\|保额\|基础信息类别
...... 基础项种类	基础信息项数\|基础信息类别
...... 用户角色
............ 用户状态管理	状态名称\|背景颜色\|排序
............ 角色管理	角色设置\|文字颜色\|角色名称\|排列顺序
营销团队管理
...... 团队成员信息录入	归口部门\|联系电话\|自动编号\|手机\|性别\|出生日期\|来源\|推荐人\|业务编号\|备注\|图片\|姓名\|原职业\|身份证号\|小灵通\|离司时间\|资格证号\|入司时间\|现状
...... 团队成员信息查看	姓名\|性别\|出生日期\|小灵通\|入司时间\|现状\|原职业\|归口部门\|图片\|手机\|自动编号\|业务编号\|家庭住址\|资格证号\|离司时间\|学历\|身份证号\|联系电话\|来源
...... 在职人员信息	人数\|归口部门\|现状
............ 我的团队	出生日期\|入司时间\|自动编号\|姓名\|图片\|业务编号\|推荐人\|联系电话\|归口部门\|原职业\|学历\|家庭住址\|现状\|身份证号\|来源\|性别\|小灵通\|手机\|备注
...... 离职人员信息	现状\|归口部门\|人数
............ 我的团队	原职业\|身份证号\|入司时间\|自动编号\|图片\|归口部门\|业务编号\|现状\|学历\|联系电话\|离司时间\|姓名\|小灵通\|来源\|资格证号\|家庭住址\|推荐人\|备注\|性别\|出生日期\|手机
...... 公司人员查询	现状\|业务编号\|归口部门\|推荐人\|姓名\|小灵通\|家庭住址\|入司时间\|手机\|图片\|备注\|学历\|自动编号\|联系电话\|性别\|来源\|离司时间\|资格证号
保单管理
...... 寿险
............ 寿险录入	电话\|保费交纳时间\|家庭住址\|备注\|与被保人关系\|投保人出生日期\|投保人工作单位\|职业代码\|红利领取方式\|年收入\|投保人体重\|投保人身份证号码\|险种类别\|投保人邮政编码\|付费方式\|邮编\|开户银行\|兴趣爱好\|体重\|婚姻\|投保人职业\|国籍或户籍\|保单状态\|投保人年收入\|邮箱\|归口部门\|投保人邮箱\|附件2\|被保险人信息\|保费合计\|是否团单\|公司地址\|投保人\|客户号码\|建档日期\|保费交纳状况\|投保人电话号码\|附件\|推荐人\|受益人\|被保险人\|投保人/客户信息\|投保人与被保险人关系\|职业\|保险到期日\|性别\|保单编号\|投保人婚姻\|出生日期\|投保人手机\|投保人身高\|投保人单位地址\|承保公司\|业务员\|投保人性别\|账号\|投保日期\|业务来源\|投保人职业代码\|工作单位\|身高\|通信地址1\|所属行业\|通信地址\|电话1\|手机
.................. 受益人管理	身份证号\|性别\|受益比例％\|受益人姓名\|客户号码\|编号\|与被保人关系
.................. 保险项目	交费期间\|保费\|保额\|保险名称\|保障期间\|交费方式\|人数
...... 非车险
............ 非车险录入	出生日期\|联系人手机\|业务来源\|业务员\|保险到期日\|经办人\|推荐人\|承保公司\|备注\|建档日期\|与被保人关系\|客户号码\|保单状态\|工作单位\|邮编\|保费交纳状况\|投保日期\|单位地址1\|邮箱2\|电话1\|附件\|联系人手机1\|终止日期\|附件2\|传真号码1\|归口部门\|投保人\|邮编2\|联系人1\|保费合计\|登录者\|传真号码\|险种类别\|保单编号\|公司地址\|受益人\|通信地址1\|保费交纳时间\|单位地址\|组织机构代码\|单位联系电话\|邮箱\|联系人\|是否团单
.................. 保险项目	人数\|交费期间\|交费方式\|保障期间\|保额\|保险名称\|费率
.................. 受益人管理	编号\|受益人姓名\|保单编号\|与被保人关系\|受益比例％\|客户号码\|性别\|身份证号
...... 车险
............ 车辆保险录入	出生日期\|经办人\|险种类别\|使用单位\|使用性质\|承保公司\|付费方式\|联系人姓名\|单位地址\|核定载重量\|业务来源\|被保险人\|身份证号码\|业务员\|保单号码\|投保人\|车辆状态\|排量\|保险到期日\|保费交纳状况\|编号\|工作行业\|婚姻\|联系电话\|是否团单\|号牌\|品牌型号\|保费交纳时间\|车架号\|初登日期\|发票号\|登录者\|性别\|年龄\|联系地址\|备注\|座位人数\|归口部门\|推荐人\|投保日期\|车型\|发动机号
.................. 保险项目	交费方式\|费率\|保险名称\|保费\|交费期间\|保额\|保障期间
客户资源管理
...... 财险客户信息	联系人\|工作单位\|终止日期\|单位联系电话\|单位地址\|联系人1\|保单状态\|承保公司\|联系人手机1\|单位地址1\|组织机构代码\|保费交纳时间\|被保险人\|保费交纳状况\|受益人\|邮箱\|传真号码1\|保险到期日\|险种类别\|与被保人关系\|保单编号\|邮编\|传真号码\|单位联系电话1\|受益人性别\|投保日期\|邮箱2\|邮编2\|联系人手机\|业务来源\|归口部门\|经办人\|电话1\|是否团单\|组织机构代码证\|建档日期\|所属行业\|投保人
...... 寿险客户信息	险种类别\|家庭住址\|性别\|出生日期\|是否团单\|婚姻状况\|身份证号码\|与被保险人关系\|建档日期\|电话号码\|邮政编码\|投保人
...... 车险客户信息	联系电话\|被保险人\|承保公司\|保险到期日\|投保日期\|联系人姓名\|联系地址\|出生日期\|保单号码
理赔管理
...... 理赔录入	自动编号\|承保公司\|业务编号\|联系人\|报案单位或个人\|联系电话\|投保单号\|登录者\|理赔状态\|受理日期\|案件发生时间\|案件归口部门\|实际理赔金额\|经办人\|案件发生地点\|估计损失
...... 理赔历史信息查看	经办人\|受理日期\|报案单位或个人\|案件发生地点\|联系电话\|联系人\|业务编号\|登录者\|投保单号\|保险种类\|自动编号\|承保公司\|估计损失\|案件归口部门\|理赔状态
...... 理赔统计	估计损失\|截止日期\|承保公司\|起始日期\|保险种类\|案件归口部门\|经办人\|理赔金额
...... 理赔查询	保险种类\|报案单位或个人\|经办人\|受理日期\|业务编号\|自动编号\|估计损失\|联系电话\|案件发生地点\|案件归口部门\|投保单号\|案件发生时间\|联系人\|登录者\|实际理赔金额\|理赔状态\|承保公司
应收保费管理
...... 寿险交费
............ 按归口部门统计	归口部门\|保费合计\|截止日期\|起始日期\|应收保费
............ 按经办人统计	起始日期\|保费合计\|应收保费\|截止日期\|经办人
............ 寿险交费统计	应收保费\|起始日期\|截止日期\|保费合计
...... 车险交费
............ 按归口部门统计	起始日期\|截止日期\|实收保费\|保费合计\|归口部门
............ 按经办人统计	起始日期\|实收保费\|截止日期\|经办人\|保费合计
............ 车险交费统计	保费合计\|截止日期\|起始日期\|实收保费
...... 非车险交费
............ 非车险交费统计	应收保费\|起始日期\|截止日期\|保费合计
............ 按归口部门统计	应收保费\|保费合计\|起始日期\|截止日期\|归口部门
............ 按经办人统计	起始日期\|经办人\|截止日期\|应收保费\|保费合计
退保管理
...... 车险退保
............ 车险退保	保费合计\|投保日期\|退保原因\|是否退保\|被保险人\|保单号码\|经办人\|归口部门\|退保日期\|退保金额\|业务来源
...... 非车险退保
............ 非车险退保	应收保费\|保单编号\|退保金额\|是否退保\|归口部门\|退保日期\|险种类别\|承保公司\|被保险人\|经办人\|退保原因\|业务来源
...... 寿险退保
............ 寿险退保	退保日期\|业务来源\|退保金额\|被保险人\|是否退保\|保单编号\|险种类别\|经办人\|应收保费\|归口部门\|投保日期\|保费合计\|承保公司\|退保原因
佣金管理
...... 寿险首年度佣金	费率\|佣金率2\|年度\|交费期间\|保费\|推荐人\|备注\|交费时间\|险种类别\|保险名称\|佣金2\|保障期间\|被保险人\|佣金率\|业务员\|交费方式\|佣金\|结算时间\|保额\|投保日期
............ 查看统计	年度\|交费时间\|推荐人\|投保日期\|结算时间\|保额\|佣金率\|佣金\|险种类别\|佣金率2\|费率\|保险单号\|交费方式\|保费\|交费期间\|业务员\|备注\|佣金2\|保险名称\|被保险人
...... 寿险续年度佣金	交费方式\|年度\|保险名称\|保额\|保障期间\|备注\|被保险人\|投保日期\|交费期间\|佣金率\|险种类别\|佣金率2\|交费时间\|佣金\|保险单号\|费率\|推荐人\|佣金2
............ 查看统计	佣金率2\|佣金2\|结算时间\|保障期间\|年度\|业务员\|交费方式\|佣金率\|推荐人\|保额\|佣金\|保险单号\|保费\|保险名称\|投保日期\|备注\|险种类别\|费率\|被保险人\|交费时间
...... 非车险佣金	交费方式\|结算时间\|费率\|推荐人\|业务员\|交费期间\|投保日期\|保险名称\|佣金2\|交费时间\|佣金率\|保额\|佣金率2\|保费\|佣金\|保障期间\|险种类别\|备注\|保险单号\|被保险人
............ 查看统计	保障期间\|交费时间\|费率\|保险单号\|保额\|被保险人\|投保日期\|佣金率2\|交费期间\|年度\|佣金2\|推荐人\|交费方式\|保险名称\|佣金率\|结算时间\|佣金\|业务员\|险种类别
...... 车险佣金	被保险人\|交费时间\|佣金2\|费率\|保险单号\|佣金率\|推荐人\|保障期间\|结算时间\|交费期间\|年度\|交费方式\|保险名称\|业务员\|险种类别\|佣金率2\|投保日期
............ 查看统计	被保险人\|险种类别\|保险单号\|佣金\|保险名称\|投保日期\|业务员\|佣金率2\|费率\|交费时间\|推荐人\|佣金2\|保额\|年度\|保障期间\|交费期间\|交费方式\|结算时间\|保费\|佣金率
...... 按人员统计佣金	投保日期\|交费时间\|佣金率\|交费方式\|业务员\|保险单号\|被保险人\|起始日期\|保险名称\|佣金\|保额\|保费\|费率
...... 按日期查询统计	佣金率2\|业务员\|交费方式\|交费期间\|推荐人\|保险单号\|被保险人\|险种类别\|备注\|佣金\|保障期间\|保费\|保险名称\|年度\|起始日期\|费率\|佣金率\|交费时间\|投保日期\|结算时间
其他应用
...... 事务录入	登录者\|提醒内容\|执行日期
...... 资料撰写	有效期至\|内容\|接受者\|作者
............ 用户列表	用户名称\|信息ID\|已经阅读
自动提示
...... 生日提醒	投保人\|保单编号\|被保险人\|通信地址\|投保人与被保险人关系\|出生日期\|登录者
...... 保单到期提醒	投保人\|保险到期日\|保单编号\|主险名称\|通信地址\|登录者
...... 事务提醒	执行日期\|登录者\|提醒内容
...... 信息阅读	有效期至\|用户名称\|已经阅读\|作者\|内容
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